Constitué de plusieurs sociétés qui exercent des activités spécifiques dans tous les domaines des chiffres et du droit, notre groupe est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en placements financiers, le courtage en assurances de personnes (placement, santé, prévoyance...), le courtage en crédits immobiliers, ainsi que la transaction et la gestion immobilière.

Nos différentes entités

Pourquoi faire appel à nous ?

    • Bilan patrimonial global

    • Étude et optimisation de la retraite

    • Stratégie successorale (transmission et optimisation)

    • Optimisation d’une société civile de portefeuille

    • Reconstitution de carrière

    • Optimisation fiscale et sociale de la rémunération du chef d'entreprise

    • Stratégie de haut de bilan

    • Apport, Cession et Remploi

    • Valorisation des comptes courants d’associés et stratégies associées

    • Intéressement et participations

    • Assurance-vie et contrat de capitalisation

    • Placement de trésorerie

    • Épargne retraite (PER-in, PER-ob)

    • Solution d’épargne salariale (PEE, PERCO)

    • Bilan Social via un audit complet

    • Prévoyance individuelle et collective

    • Complémentaire santé (individuelle, madelin, collective)

    • Assurance emprunteurs

    • Conventions obsèques

    • Capitaux décès

    • Crédit immobilier

    • Prêt professionnel

    • Rachat et restructuration de crédits

    • Analyse patrimoniale et financière

    • Conseil en investissement

    • Sélection des solutions adaptées

    • Allocation d’actifs
      Diversification et optimisation du portefeuille (compte titres)

    • Analyse de portefeuilles existants

    • Création de supports d’investissements dédiés pour particuliers et entreprises

    • OPCVM, ETF, actions et obligations

    • Private Equity et pierre-papier

    • Produits structurés

    • Titres vifs et solutions sur-mesure

    • Solutions d'optimisation fiscale
      Remploi 150-O B Ter, souscription au capital des PME, Girardin Industriel, Malraux et FCPI

    • Optimisation des investissements immobiliers (Revenus fonciers, résultats

      ou transmission)

    • Calcul de plus-value immobilière et optimisation

    • Stratégie de détention de l'immobilier résidentiel, professionnel et agricole

    • Optimisation juridique et civile de SCI
      Maintien des droits, organisation des obligations

    • Mode de financement

    • Renseignements et vérifications fiscales personnelles et professionnelles

    • Structuration d’entreprises

    • Optimisation fiscale et sociale
      (Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur les sociétés, revenus, plus-value)

    • Accompagnement pour l’ensemble des formalités juridiques
      (De la création, à la vie ou à la cessation d’activité des sociétés)

    • Rédaction et relecture des documents

    • Identification du projet et analyse du bien

    • Estimation et remise d’un rapport détaillé

    • Information sur les obligations réglementaires

    • Vérification de la solvabilité des candidats

    • Vérification de la levée des conditions suspensives

    • État des lieux entrant et sortant

    • Réédition du compte de charge

    • Assistance formalités administratives et fiscales

    • Comptes rendus mensuels de gestion

    • Démarche de recouvrement des loyers

    • Gestion et suivi des travaux

    • Compte rendu de visite

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