La force d’un groupe à votre service.

Constitué de plusieurs entités expertes du domaine des chiffres et du droit, qui exercent des activités distinctes et spécialisées, le groupe se positionne comme un acteur de référence.

Il est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine personnalisé, le conseil en placements financiers adaptés aux besoins de chaque client, le courtage en assurances de personnes comprenant notamment les placements, la santé et la prévoyance, le courtage en crédits immobiliers, ainsi que la transaction et la gestion immobilière pour une prise en charge complète.

Nos différentes entités

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Pourquoi faire appel à nous ?

    • Bilan patrimonial global

    • Gestion de fortune

    • Étude et optimisation de la retraite (reconstitution de carrière, rachat de trimestre)

    • Stratégie successorale (estimation des droits, transmission et optimisation)

    • Optimisation d’une société civile patrimoniale

    • Optimisation fiscale et sociale de la rémunération du chef d'entreprise

    • Stratégie de haut de bilan

    • Apport, Cession et Remploi

    • Valorisation des comptes courants d’associés et stratégies associées

    • Intéressement et participations

    • Placement & retraite :

      • Assurance-vie

      • Contrat de capitalisation

      • Placement de trésorerie

      • Épargne retraite (PER-in, PER-ob)

      • Épargne salariale (PEE, PERCO)

    • Prévoyance & assurance :

      • Bilan Social via un audit complet

      • Prévoyance individuelle et collective

      • Complémentaire santé (individuelle, madelin, collective)

      • Assurance emprunteurs

      • Conventions obsèques

      • Capitaux décès

    • Analyse patrimoniale et financière

    • Conseil en investissement (sélection des solutions adaptées)

    • Allocation d’actifs (diversification et optimisation du portefeuille)

    • Analyse de portefeuilles existants

    • Création de supports d’investissements dédiés pour particuliers et entreprises

    • Solutions financières :

      • Actions, obligations, OPCVM, ETF

      • Private Equity

      • Pierre-papier

      • Produits structurés

      • Titres vifs et solutions sur-mesure

      • Solutions d'optimisation fiscale
        (remploi 150-O B Ter, souscription au capital des PME, Girardin Industriel, Malraux et FCPI)

    • Renseignements et vérifications fiscales personnelles et professionnelles

    • Structuration d’entreprises

    • Optimisation fiscale et sociale
      (Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur les sociétés, revenus, plus-value)

    • Accompagnement formalités juridiques
      (De la création, à la vie ou à la cessation d’activité des sociétés)

    • Rédaction et relecture des documents

    • Optimisation des investissements immobiliers (revenus fonciers, résultats ou transmission)

    • Calcul de plus-value immobilière et optimisation

    • Stratégie de détention de l'immobilier résidentiel, professionnel et agricole

    • Optimisation juridique et civile de SCI (maintien des droits, organisation des obligations)

    • Mode de financement

    • Crédit immobilier

    • Prêt professionnel

    • Rachat et restructuration de crédits

    • Identification du projet et analyse du bien

    • Estimation et remise d’un rapport détaillé

    • Information sur les obligations réglementaires

    • Vérification de la solvabilité des candidats

    • Vérification de la levée des conditions suspensives

    • État des lieux entrant et sortant

    • Réédition du compte de charge

    • Assistance formalités administratives et fiscales

    • Compte rendu de visite

    • Comptes rendus mensuels de gestion

    • Démarche de recouvrement des loyers

    • Gestion et suivi des travaux

    • Démarche de recouvrement des loyers

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